مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان یکی از کاملترین و جامع‌ترین بخش‌های ERP پخش و تولید شرکت پرشین ویژن است. این بخش با الهام از بهترین نرم افزارهای مشابه خارجی و با توجه به تجربه تولید نرم افزار پخش مویرگی شرکت پرشین ویژن که در بیش از هزار و پانصد شرکت پخش و توزیع ایرانی مورد استفاده قرار گرفته است طراحی شده است. به جرات می‌توان گفت که امکانات این بخش از "نرم افزار جامع برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمانی" پرشین ویژن در میان محصولات ایرانی منحصربفرد است. این سیستم کلیه فرایندهای مرتبط با مشتری را توسط زیرسیستم‌ فروش و بازاریابی مدیریت می‌کند. این فرایندها از فرصت‌های فروش تا فروش مجدد به مشتری را در بر می‌گیرد. و شامل گزینه‌های اطلاعات پایه، عوامل افزاینده وکاهنده، اعتبارات، پورسانت فروش، بازارپردازی، عملیات روزانه فروش، مدیریت برنامه‌ریزی فروش، ارتباط با مشتری، مدیریت وب سایت فروش و بخش جامع و کامل گزارشات فروش است. با دراختیار داشتن سیستم CRM می‌توان به یک "دید 360 درجه" از وضعیت ارتباط با مشتری دست پیدا کرد.

دپارتمان فروش، کانال فروش و طراحی نوع فروش

امکان تعریف دپارتمان، کانال‌ فروش و طراحی نوع فروش یک ضرورت است.فروش و طراحی نوع فروش اب و در ادامه گزارش های مورد نیاز در هر مرحله را انتخاب کرد. مامی محصولات ایرانی منحصربفرد اس.  این امکان در بخش اطلاعات پایه ماژول فروش نرم افزار ERP فراهم شده است. اطلاعات پایه ماژول فروش Vision ERP شامل چهار بخش اصلی: ساختار فروش، پرسنل فروش، کالای فروش و در نهایت مشتری است. در بخش ساختار فروش، امکان ایجاد دپارتمان‌های مختلف فروش وجود دارد. علاوه بر این، امکان معرفی انبارهای اختصاصی برای فروش کالا و ثبت کانالهای مختلف فروش نیز وجود دارد. معمولاً کاربران تفیک خاصی میان کانال‌های مختلف فروش نظیر فروش تلفنی یا فروش حضوری قائل می‌شوند. یا دپارتمان‌های مختلفی را برای فروش شکل می‌دهند یا حتّی به هر دپارتمان کالای خاصی را تخصیص می‌دهند. از اینرو در این بخش می‌توان کالا را متناسب با ویژگی‌ خاصی نظیر برند یا گروه کالا به دپارتمان‌های مختلف تخصیص داد. 

مهمترین بخش اطلاعات پایه فروش، تعریف نوع فروش است. مراحل استاندارد و همچنین امکان ایجاد مراحل سفارشی نوع فروش در نرم افزار ERP پخش و تولید پرشین ویژن تعبیه شده است. تعریف انواع فروش در شکل‌های فروش قطعی، مرجوعی، فروش گرم (برنامه‌ریزی نشده)، فروش سرد (برنامه‌ریزی شده) فروش امانی، فروش غیر قطعی و  نظایر آن در نرم افزار امکان پذیر است. برای طراحی نوع فروش و مراحل آن می‌بایست به منوی فروش، زیرمنوی اطلاعات پایه و بعد نوع فروش مراجعه کرد. سپس از فرم نوع فروش، مراحل مورد نظر برای فروش را تعیین کرده  و در ادامه گزارش‌های مورد نیاز در هر مرحله را انتخاب کرد.

قیمت، تخفیف و بخش نامه‌های فروش

بخش عوامل افزاینده و کاهنده فروش که در سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان نرم افزار ERP پخش و تولید پرشین ویژن قرار دارد یکی از فنی‌ترین و کلیدی‌ترین بخش‌های مدیریت فروش محسوب می‌شود. این بخش شامل، تعریف بخشنامه‌های فروش، عوامل افزاینده و کاهنده، قیمت کالا، تعریف انواع مالیات و عوارض، تعریف تخفیف ساده، تخفیف پلکانی، تخفیف سطری، تخفیف محاسباتی، تخفیف زمان تسویه، لیست تخفیفات و سایر اضافات است. بخش تخفیفات Vision ERP به شکل کاملاً کاربر پسند طراحی شده است و به راحتی می‌توان هر نوع تخفیفی را با استفاده از شرط ساز ساخته شده، طراحی کرد. در این شرط ساز، فیلدهای مختلف به کاربر نمایش داده می‌شود. به این ترتیب و با توجه به سیاست‌های شرکت می‌توان هر نوع تخفیف دلخواهی را ایجاد کرد.

سهیمه بندی، اعتبارات و سیاست تسویه

سهیمه‌بندی یک نوع سیاست‌گذاری یا ابزار کنترلی برای کانالهای فروش، پرسنل فروش، مشتریان یا گروه‌های خاصی از مشتریان است. با استفاده از  فرم سهیمه بندی Vision ERP می‌توان برای موارد مختلف نظیر: دوره‌های عملیاتی،کالای خاص یا گروه‌کالاهای خاص، سیاست‌های محدودیت کننده تعریف کرد. در بخش اعتبار فروش نیز می‌توان مبلغ اعتبار را برای نقش‌های مختلف تعریف کرد. برای مثال می‌توان مشخص کرد که هر یک از پرسنل فروش تا چه مبلغ یا چه تعدادی می‌توانند فاکتور باز داشته باشند. یا هرمشتری به چه تعداد و چه مبلغی می‌تواند فاکتور تسویه نشده داشته باشد. نرم افزارERP پخش و تولید پرشین ویژن در زمان صدور سفارش جدید، سقف اعتبار تعیین شده را برررسی کرده و متناسب با آن نسبت به تایید سفارش یا صدور خطا در خصوص اعتبار فروشنده( مشتری) اقدام می‌کند. سیاست تسویه نیز همانند سیاست اعتبار جهت تدوین سیاست‌های مدیریتی در زمان تسویه حساب با مشتری و یا صدور فاکتور فروش عمل می‌کند.

پورسانت فروش

پورسانت یا درصد فروش، به عنوان یک سیستم انگیزشی و بر اساس نظریه پرداخت مدل مبتنی بر عملکرد عمل می‌کند. ماژول پورسانت شامل دو بخش اصلی هدف گذاری و بودجه بندی است. مهمترین فعالیّت در طراحی مدل پورسانت، تعریف هدف مورد انتظار از عملکرد است که در نرم افزارVision ERP با عنوان فرمول هدف معرفی گردیده و در بخش پارامترهای پورسانت در دسترس است. البته مدل پورسانت عموماً یک مدل اختصاصی است. از اینرو برای هر سازمان متفاوت است از اینرو در بخش پارامترهای فروش امکان تعریف شاخص‌های مختلف نظیر مبلغ ناخالص فروش، مبلغ برگشت از فروش، مانده چک‌های باز و نظایر آن وجود دارد. البتّه تعریف پارامترهای جدید در سیستم نیز مقدور است. و هر شرکت می‌تواند متناسب با نیاز خود این بخش را شخصی‌سازی کند. بعد از تعیین پارامترهای پورسانت، گام بعدی طراحی فرمول پورسانت و مشخص ساختن هدف و نتیجه است که این موارد در بخش پورسانت ماژول فروش نرم افزار ERP پخش و تولید پرشین ویژن در دسترس قراردارد. تعریف الگوها و محاسبه پورسانت دیگر بخش‌های ماژول فروش از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری است.

بازارپردازی، سرنخ و  شانس فروش 

مدل کلّی یک نرم افزار ارتباط با مشتری) (CRM شامل مواردی نظیر: کمپین، شانس، لید (Lead) یا سرنخ، قیف فروش، فرصت، مشتری، لیست کوتاه و بلند مشتریان و مفاهیم مشابه است. در نرم افزار ERP پخش و تولید پرشین ویژن، ارتباط با مشتری با طراحی کمپین فروش آغاز می‌شود. در هنگام برگزاری کمپین و به سبب برقراری تماس با مخاطبان، لیدهای فروش جمع‌آوری می‌شود. لیدهای جمع‌آوری شده همان اطلاعات مربوط مشتریان بالقوه است که شانس فروش نامیده می‌شوند. پس از تماس با  مشتریان بالقوه و شناسایی مشتریان علاقمند به خرید محصول، قیف فروش شکل گرفته و به این ترتیب مخاطبان علاقمند تحت عنوان فرصت تجاری ثبت می‌شوند. در صورتیکه فروش به یک فرصت تجاری، موفقیت آمیز باشد وضعیت فرصت به مشتری تبدیل می‌شود و در نهایت فاکتور فروش صادر می‌شود.

پرسشنامه و نظرسنجی

بخش دیگری نیز در نرم افزار Vision ERP وجود دارد که پرسشنامه نامیده می‌شود. پرسشنامه به منظور جمع آوری اطلاعات یا نظرسنجی ساخته شده است. می‌توان از پرسشنامه در مواردی نظیر نظرسنجی از مشتریان، ارزیابی عملکرد کارکنان یا نظرسنجی از آنان نیز استفاده کرد. ثبت فعالیت‌های انجام شده برای تماس با مشتری  (قرار ملاقات یا تماس تلفنی) امکان دیگری است که در "نرم افزار جامع برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمانی" پرشین ویژن در اختیار کاربران قرار گرفته است.

فروش، سفارش فروش، فاکتور فروش و مرجوعی

 تعیین روش و نوع فروش یک شرکت به یکی از انواع سفارش فروش(سرد و گرم)، فاکتور فروش و فاکتور مرجوعی یکی از مهمترین قابلیت‌هایی است که در سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان، در بخش عملیات روزانه سیستم فروش در دسترس کاربران قرار دارد. این بخش به صورت داینامیک و بر اساس نوع فروش تعیین شده در نرم افزارERP  پخش و تولید پرشین ویژن به صورت اختصاصی و اتوماتیک ساخته می‌شود. در واقع آیتم‌های موجود در این بخش در منوی اطلاعات پایه – ساختار فروش- نوع فروش ایجاد و نمایش داده می‌شود.  فرم‌های موجود در این بخش یکی از کامل‌ترین فرمهای نرم‌افزار Vision ERP است و شامل اطلاعات کاملی در خصوص فاکتور فروش و فاکتورمرجوعی است. البّته تکمیل فیلدهای درج شده در فرمهای مختلف اختیاری است. به این ترتیب هر شرکت می‌تواند اطلاعات مورد نیاز خود را در یک طیف ساده تا پیچیده جمع‌آوری نماید. علاوه بر این گردش کار موجود بر روی فرم‌های سفارش و فاکتور، این امکان را ایجاد می‌کند تا فرایند صدور فاکتور تا تصویب آن را بر اساس سطوح مختلف سازمانی و مدیریتی، کنترل شود.

ویزیت، برنامه وصول، برنامه کار

برنامه‌ریزی ویزیت، توزیع، وصول و ثبت فعالیّت کارکنان واحد فروش، ازجمله مهمترین برنامه‌هایی است که سرپرستان و مدیران فروش به صورت روزانه یا هفتگی انجام می‌دهند. در برنامه‌ریزی ویزیت - برای یک بازه‌زمانی مشخص- مسیر ویزیت هر فروشنده مشخص می‌شود. در ادامه مشتریانی که باید ویزیت شوند، نوع ویزیت(گرم یا سرد) و همچنین زمان و ساعت ویزیت مشخص می‌شود. یکی از ویژگی‌های خاص نرم‌افزار Vision ERP استفاده از نقشه گرافیکی است که مسیربندی و ویزیت مشتریان را هم برای سرپرستان فروش و هم پرسنل فروش ساده می‌کند. برنامه وصول بخش دیگر ماژول فروش است. در برنامه وصول، بازه وصول مطالبات و پرسنل لازم برای آن مشخص می‌شود. این برنامه قابلیت زمان‌بندی و اعمال محدودیت زمانی برای وصول را داراست. ثبت برنامه کار، دیگر امکان موجود در این بخش است که نشان دهنده هر نوع فعالیّت قابل برنامه‌ریزی است که می‌توان برای هر یک از پرسنل اعم از فروش یا سایرین تعریف کرد. برای مثال می‌توان از این امکان جهت برنامه‌ریزی فعالیّت‌های کارکنان فروش به منظور سرکشی به مشتریان یا حتّی برنامه‌ریزی مدیران جهت مشاهده تایم شیت کارکنان و یا حتّی تعیین وظیفه برای مدیران سازمان به منظور برگزاری جلسات درون سازمانی استفاده کرد.

گزارش فروش در نرم افزار ERP پخش و تولید پرشین ویژن

ارائه گزارشات جامع، دقیق و به موقع یکی از ویژگی‌های مثبت "نرم افزار جامع برنامه‌ ریزی و مدیریت منابع سازمانی" است. در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری نرم افزار Vision ERP گزارشات متعددی وجود دارد که برخی به شکل استاتیک و برخی دیگر به شکل داینامیک تولید می‌شوند. این گزارشات می‌توانند خواسته‌های‌کاربران - در هر سطح سازمانی که باشند- را برآورده کنند. از میان گزارشات موجود در نرم افزار ERP پخش و تولید پرشین ویژن می‌توان به گزارش عملکرد فروشنده، گزارش مرور فروش(داینامیک)، گزارش فصلی، گزارش حساب مشتری، مشتریان بدون گردش، گزارش جامع فروش (داینامیک)، گزارش مرور فروش جدید( داینامیک و با فیلد انتخابی)، گزارش فروش از دست رفته، گزارش پوشش مسیر، گزارش موجودی کالای فروش، گزارش صورت وضعیت مشتری، گزارش مرور کمپین و ده‌ها گزارش دیگر اشاره کرد. برخی از این گزارشات نظیر گزارش مرورفروش به صورت داینامیک توسط کاربر ساخته می‌شوند و می‌توانند هر نوع نیازی را پوشش دهند. برای دریافت اطلاعات مورد نظر در این گزارش کافی است در بخش فیلترها و در فیلد ستونها، فیلد دلخواه را انتخاب کرد تا گزارش بر اساس انتخاب کاربر ساخته و نمایش داده شود.

جهت اطلاعات بیشتر به صفحه معرفی محصول مدیریت ارتباط با مشتریان CRM مراجعه نمایید.